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目前分類:★《台灣股市 2010年》 (446)

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封測業今年景氣大好 誰大漲?

近來美、台重量級科技公司如英特爾、ATHEROS、德儀、博通、台積電公布的業績皆優於預期,且又大看好未來景氣,吻合先前我對電子看好的判斷,尤其我判斷今年晶圓代工、封測的業績會是有史以來最好的一年,且明年也看好,因此市場高手絕不會放棄這千載難逢的大布局機會,尤其這二族群與其他族群如電子書、微投影機、LED、被動元件、雲端等相較又更突顯低估,公司派將大力做多,當中我認為權值股的日月光、台積、矽品震盪趨堅,適合大資金者布局,採大波段操作,尤其以日月光為主,而最俱飆股在欣銓與菱生、矽格,說明如下:

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由於經過特別設計,因此螢幕成本相當於同尺寸小筆電螢幕的兩倍,且為了讓外形輕薄的iPad完美呈現觸控式螢幕功能,因此在螢幕控制方面一共使用了三顆晶片,也連帶提升整體零件成本。

蘋果iPad甫上市就熱賣,讓不少人預言,iPad新媒體王朝(King of all Media)正式來襲,拓墣產業研究所就指出,受到衝擊的不只是小筆電和電子書產業,未來五年內甚至會改寫PC (Personal Computer,個人電腦)市場生態。

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台灣觀光股股王晶華酒店昨天宣布,斥資五千六百萬美元(約合十七億五千多萬元台幣),買下國際知名的麗晶飯店(Regent)品牌,創下台灣觀光史首例。

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想法對了,錢就進來了.jpg 

中國展開新的網路建設,由三網合一展開,而建設落後的寬頻產業優先受惠,三網合一後將為物聯網建立基礎架構,緊接著智能電網需靠雲端運算來達成,中國朝網路大國邁進。

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歐尼爾成長型股票投資課(漫畫版).jpg  

蘋果周一宣布,iPad首賣當天的銷售量逾30萬部,比市場專家預期為低。這個數字包括預購、蘋果直營店和其他代銷零售據點。同時,用戶下載100多萬項應用軟體,並在線上商店購買25萬多本電子書。

受此激勵,蘋果股價周一續漲0.2%。

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台灣50 你可以靠50家好公司退休.bmp 

無論中、外,投資大師都很推崇ETF最適合做為一般投資人參與股市的工具,因為採取被動式操作,因此也被形容為「自動駕駛」。台股第一檔ETF「0050」,是否夠格成為退休資產呢?

 想要投資一檔股票養自己的下半生,總是擔心風險太集中;如果用小錢就能同時投資幾十檔、幾百檔股票,風險大量分散,似乎較能令人放心,這個投資工具就叫做「指數股票型基金」(以下簡稱ETF)。

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2009年電子書相關類股超夯,各方預料2010年將是台灣電子書百家爭鳴的元年.bmp 

2009年電子書相關類股超夯,各方預料2010年將是台灣電子書百家爭鳴的元年。默默耕耘的網路平台、網路書店及內容提供者也將大展身手,像是遠流出版社獨立出來Koobe電子書平台、udn聯合線上的數位閱讀網,以及具有豐富讀者經驗的金石堂;而財經雜誌《理財周刊》自2010年1月1日起推出e-book,加入電子書的行列。

2010年電子書正式開打內容平台百家爭鳴

Koobe副總經理王逸麟及udn數位閱讀網企劃總監陳芝宇皆認為:「2008年美國網路書店Amazon推出Kindle電子書成功的例子,讓台灣業者蠢蠢欲動,2009年電子書的發展趨勢已確定,2010年將正式開打。」

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即將回台掛牌的八十五度C(美食達人,2723),申購價高達一六八元,以傳產股的角度而言,幾乎無人能出其右,況且以○九年的EPS推算,本益比超過二○餘倍,要說這個價格貴時,卻找不出台股中,有誰可以作為比較基礎;看好八十五度C的投資人,又不知道多少錢買才算合理,但若拉出中、港股市平台,比價後,價值將水落石出。

味千拉麵 中收股典範

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美國期中選舉後,共和黨大勝,也傳來共和黨陣營準備展開攻勢,施壓聯準會(FED)主席柏南克,要求他放棄加買六千億美元美國公債的第二輪量化寬鬆動(QE2),而聯準會內部也有人跳出來表示QE2的風險大過助益。看來第二輪量化寬鬆將不會如第一次順利,不過美國放錢趨勢應該不會改變。

然而亞洲地區卻為通膨上緊發條,韓國周二宣布升息一碼為二.五%。先前則有中國調升存款準備率,國務院總理溫家寶最近公開表示,國務院正研擬抑制物價上漲過快的措施,而中國人民銀行行長周小川也表示,大陸物價的上漲壓力需要密切關注,人行將提高相關政策的針對性,市場預計年底之前可能再升息一次。

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在股市的投資上,影響股價重要的關鍵之一,就是個股的EPS,但我們可以發現,黃金已成為全球重要的投資商品,金價也不斷創新高之中。要了解到,黃金是沒有EPS,但資金卻如此熱情擁抱黃金,這只有一個原因,那就是資金過於氾濫,令資金勇於買進實質的資產,使得黃金不斷大漲而上!面對如此大錢潮的趨勢,所謂的資產股,在未來肯定會扮演重要角色!

沒有EPS的股票,或者是商品,或許有人把它認為是「本夢比」,但事實上,二○○○年網路泡沫化,就是將「本夢比」發揮到極致,虛擬的網路市場,被炒到無以復加的天價,最後導致泡沫化的破滅,甚至消失。

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台股創新高後拉回,但權值、資產股短線表現相對穩健,中小型電子股則不知不覺中殺得血流成河,台股出現明顯的結構性轉變;輔以中國十二五計畫、美國二次量化寬鬆政策陸續啟動,日盛投信投資長張島郎接受專訪指出,全球投資正從以中國為「世界工廠」轉變為「界市場」的投資轉折點,未來幾年,也正是台股投資人財富重分配的時候。以下是張島郎對台股的最新投資看法:

未來一年資金仍氾濫

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台股遲至十一月一日才過八三九五高點,財報亮麗、熱錢未退、兩岸政策加持等是助漲動力;惟日量距今年一月七日的二○一四億元高峰水平仍遠,市場或在擔心十一月底的五都選戰變數,但這正好是提供個股先漲及指數跟進的大趨勢布局機會。

其實,五都選戰的結果,並不是台股匯市的趨勢決定變數,祇要國、民兩黨首長席次在三或二,皆是合理且可接受的。倒是,二○一二年三月總統大選前,兩岸規劃的產業及金融政策,在資金面加持及預期心理下,恐會形成大中華區股匯連動的特質,這才是今年十二月至二○一二年三月前的觀察重點所在。

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今年七月,長期鑽研中國經濟的肖敏捷提出「衣食為天」口號,凸顯中國「十二五規畫」下,會產生質變的產業,食品、紡織類股,果真是近幾個月來大贏家,如今十二五規畫正式定調,他又有何新看法?

中共『十二五規畫』於十月十八日正式定調,日本富迅資產管理公司總經理、前大和國泰中國經濟首席分析師肖敏捷雖然說:「沒有太多surprise(驚奇)」,但是通篇公報中,「加快轉變經濟發展方式」占據突出位置,還是讓肖敏捷有更深一層想法。

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興櫃市場是孕育股王的溫床,繼通嘉、亞諾法、洋華、盈正之後,興櫃股王碩禾也即將掛牌;隨著產業趨勢、結構的變化,在不同的時代創造出不同的英雄,碩禾之後,誰會是下一個興櫃股王?

碩禾承銷價寫下新頁

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中國的內需市場正在改變,從過去對量的需求,已提升至質的要求。所以,尋找內需消費股時,必須掌握這股趨勢的發展。

上周末去了上海一趟,因為是臨時的行程,在兩個星期前,才匆忙訂票、訂飯店,居然發現,我要求的十六日到上海直航機票,一票難求,只好退而求其次,轉赴香港,或澳門轉機,但還是買不到,最後靈機一動,先飛廈門,再轉搭中國的國內班機到上海。但因為中轉廈門,行李無法由台北直掛上海,必須先出海關,再搭國內航線,經過一路波折,早上八點半的班機由台北出發,到上海進飯店已經三、四點了。

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中國人民銀行決定,自十月二十日起上調金融機構人民幣存放款基準利率一碼。中國突如其來升息動作,市場解讀就是為了降低通膨壓力。且藉由升息,人民幣升值機會更大,防堵美國國會要求升值壓力。

中國升息+十二五計畫 不過若從剛結束的第十七屆五中全會所擬定目標,也是代表大陸二○一一年到一五年間經濟發展方向的「十二五規畫」來看,將「國富民貧」現象扭轉成「國富民富」列為未來重點工作;若能成功推展,推估人均GDP將從今年的三千美元躍升為五千美元,推進收入分配,全面建成小康社會。

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中國在產業轉型的過程,要搭配經濟成長結構的轉變。擴大內需已經是中國經濟發展的重要功課,尤其人民幣升值勢不可擋,中國必須轉型成為內需消費支撐經濟成長,才不會受制於歐美的市場需求。

 

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當黃金價格屢創天價,甚至直逼一千四百美元之後,其實為投資市場帶來新的思維,當沒有任何收益的黃金都可以大漲,代表了全球資金氾濫之下,擁有實質資產的標的,在未來恐怕只會水漲船高。

 

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摩根大通和高盛集團等外資券商頻頻發布報告看好巴西股市,時值資金潮來襲,巴西股市又逢利空逐漸散去之際,拉美股市為投資人接下來不得不注意的市場。

 

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熱錢推升台北股匯市,集團股全面拉出攻堅行情,化解連14黑K線的指數拉回壓力,成為第四季行情的主角,長多趨勢已告出頭天了!

 

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