普信集團創立於1937年，是標準普爾500指數的成分股之一，其市值超過144億美元，排名為全球上市獨立資產管理公司前3強，被美國著名財經雜誌《霸榮週刊》(Barron's)票選為2009年全球股票基金績效最佳的基金公司。今年在美國舉辦的理柏基金獎(Lipper Fund Awards 2010-United States)更勇奪26個基金獎項，獲得最高殊榮的3年期「最佳整體基金團隊獎(大型公司)」，為2010年度美國基金獎最大贏家。
截至今年2月1日止，普信集團共管理3913億美元的資產，超過我國外匯存底的總額。其中70％是為機構客戶管理，被國際的機構投資者公認是一家人才濟濟、誠信可靠，且能夠提供長期卓越投資管理的公司。普信不僅為美國最大的共同基金與401(k)養老金計畫管理公司之一，也是世界機構客戶資產管理公司30強之一。
進軍亞洲斬獲豐厚
在業界擁有良好商譽的普信集團於今年1 月順利以1.42億美元，成功收購印度第4大資產管理公司UTI Asset Management Company(UTI)26％的股份。印度最老的共同基金機構的UTI，截至去年10月，管理的平均資產約為172億美元(約占印度共同基金業10.1％的市場占有率)。該公司為印度超過1000萬個個人和機構投資者帳戶服務，並提供多種國內固定收益和股票共同基金策略。普信集團CEO兼總裁──James A.C. Kennedy對此表示：「我們很高興能有機會與在印度享有良譽的領先投資管理機構UTI建立合作關係。他們的投資方法和以客戶為中心的模式使我們雙方在文化方面十分吻合。我們希望彼此能達成分享全球投資管理及技術專長的互惠關係。」
而今年2月，普信更與台灣的萬寶證券投資顧問公司(Marbo Securities Consultant Co.)簽署合作關係的協議，旨在向台灣當地投資者銷售該公司的基金份額。普信大中華區董事林羿博士表示，普信十分重視投資管理與客戶服務，一直以來都有仔細研究台灣投資者對投資海外市場的興趣，相信普信謹慎且紀律的投資方針和經驗，能為台灣投資者創造價值與投資報酬。
上期的《霸榮週刊》(B a r r o n's)封面故事文章中提到，James A.C. Kennedy分析亞洲市場，認為其市場增長機會巨大，且大多數尚未深度開發，特別是像中印等其他亞洲地區和國家。尤其印度已是世上第4大、增長速度第2快的經濟體，巨大勞動力規模能極大地節省成本，有相當迷人的機會。這一系列擴展業務版圖的舉動，延續了公司在吸引外國機構投資者的資產上已長達10年之久的成功，其470億美元海外資產的投資客戶大多數來自中日歐3地。
體質強健 客戶至上
據《霸榮週刊》指出，儘管普信集團在業界已有超過73年的歷史，但在2008年也受到金融風暴的影響。然而，公司管理的資產總規模於上月末已恢復至2007年的峰值，儘管總資產在市場暴跌中一度縮水至2760億美元，但公司於2008年及去年的經濟成長各分別達到4％和8％，短短1年內就回升至3913億美元，對此業界普遍認為普信是少數幾家會出現增長的公司之一。公司去年營業收入18.7億美元，基金每股盈餘為1.65美元，雖低於2008年的21.2億美元和每股1.81美元的業績。但吸引投資者力最大的原因之一是公司自1986年上市以來一直在逐年增加分紅比例。
目前，普信集團為擴大公司權益類投資，更決定進一步招納更有經驗的投資專家。而面對來自世界各地的資深專業人才，普信一向在招募過程中對人才篩選非常嚴謹，該集團董事長Brian C. Rogers表示：「我們有133位研究全球市場的專家，其中更有31％是來自於美國外的國家。」普信目前除了正積極與中印日等國的投資界進行合作，以控制在海外市場的投資風險外，同時也是華夏基金管理公司 (China Asset Management)的境外投資顧問。
【完整內容請見《萬寶週刊》860期】
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