★謝金河 / 中國科技股vs.台灣的資產股【2010年03月27日】 @ ✍ 碧琴司の →ße

最近台灣的雲端概念、三網合一、物聯網概念，也逐漸在中港兩地發酵，在香港掛牌的金蝶軟件（00268）1年來從0.62港元大漲到2.98港元，未來潛力雄厚。三網合一概念股，傳與驊訊（6237）合作的第一視頻（00082）從0.072漲到2.79港元，與中國移動合作的高陽科技（00818）從0.7港元漲到5.02港元。在中國，生產ＩＣ晶片與物聯網有關的上海見嶺（600171）今年從2.5元漲到9.09人民幣，士蘭微（60046）從2.58漲到16.1人民幣，生產二維條碼的廈門信達（000701）從3.06漲到15.19人民幣，新大陸（000997）從2.61漲到16.99人民幣，華東科技（000727）從2.08漲到10人民幣。去年在台灣熱炒的火紅題材，今年拿到中國深滬股市與香港，都可以找到潛力股。過去我們尋找中國概念題材，都在水泥、鋼鐵、石化類股尋找，未來科技股會有更大爆發力。

最近台資企業在香港，像康師傅（00322）、旺旺（00151）公布業績後股價都大跌，但科技股漲勢凌厲，像聖馬丁（00482）創2.54港元新高，華新集團的瀚宇博德（00667）創了2.66港元新高，台表科（6278）的峻凌科技（01997）寫下4.4港元上市天價，零售通路的達芙妮（00210）創了7.42港元最高價，中芯25日在港股大跌2百多點的情況下大漲1成，衝到0.9港元，這個大漲訊號值得高度注意。

另一個角度看，兩岸三地都在打房，台灣最近營建股表現比資產股好，這不是正常現象，就像麵包漲價是麵粉大漲所致，營建公司只是加工業，像天母聖道院1715坪土地釋出大家搶成一團，真正有大面積土地的上市公司資產股才是無價之寶，長線來看，士紙（1903）、新紡（1419）是超級大黑馬。中短期來說，新莊特定區最近炙手可熱，像勤益（1437）、厚生（2107）、遠東新世紀（1402）、3洋電（1614）、華新（1605）、東元（1504）都是重要地主，最近同時大漲，股價才剛轉強的味王（1203），也是中山北路大地主。這次黑松（1234）一口氣從17.8元飆向29.2元，這是都會型資產股大漲的前兆。另外一些擁地自重的老牌資產股，例如去年底法說會揭示，大湳廠開發潛在利益36.4億的廣豐（1416）在面額附近值得注意。子公司保強建設參與羅斯福路都更，加上中山北路建案入帳，去年ＥＰＳ約1.29元，票面以下都是值得投資的好買點。當然最重量級資產股是台肥（1722）。

這一期先探周刊全面報導電子材料上市公司，這次碩禾（3691）因為導熱膠成為836元的新股王，帶動國碩科技（2406）大漲。這些年來，致力材料的公司像中華化纖的特用化學品，大立高分子（4716）的面板材料，美琪瑪（4721）的氧化觸媒，中釉（1809）的ＬＥＤ螢光粉，及今年被動元件大旺，各廠競相發展陶瓷散熱，九豪（6127）與信昌電（6173）今年轉機力極強，值得追蹤留意。