兩岸股王開始有了新更迭。台灣誕生了新股王是碩禾（3691），這家小型公司生產導電膠，是太陽能上游原料。碩禾大漲到900元，除了拉動碩禾母公司國碩科技（2406）的股價外，也讓母公司錸德（2349）、鈺德（3050）也沾到光。
碩禾引出了兩個效應，一是電子關鍵材料族群飛奔而出，像中釉（1809）大漲，尤其轉投資子公司致嘉科技也切入導電膠領域，使得中釉想像空間拉大。而被動元件上游的介電陶瓷粉末材料有關的信昌電（6173）、九豪（6127）也表現十分搶手。最近藍寶石基板的越峰（8121）、中美晶（5483）也受到注意，越峰還沒有獲利，股價已飆升到67.4元，成為近期最搶眼的飆股。
另一個是碩禾的900元，拉大了高價股比價空間，聯發科（2454）、宏達電（2498）、大立光（3008）最近股價表現都很強勢。生技股的精華光學（1565）也寫下了236元高價，ＩＣ設計的立錡（6286）大漲又創了363元高價。今年有機會躋身300元的高價股的黑馬，很可能是生產擴散板的穎台（3573），穎台去年EPS9元，第4季EPS已達3元，今年EPS有挑戰16元的潛力，第1季營收大成長，這一周股價拉回可尋找介入點。
第二個切入的角度是今年NB量大，記憶體需求旺盛，DDR2到DDR3大漲，DRAM合約與現貨價大漲，帶動了記憶體股價，一直到利基型記憶體，進入第2季可能會有一段大幅表現。如果挑DRAM股，以南亞科（2408）、華亞科（3474）及力晶（5346）為首選。若挑利基型記憶體，華邦（2344）及旗下新唐科技（4919）及晶豪科（3006）、鈺創（5351）、力積（3553）今年都是黑馬；快閃記憶體以旺宏（2337）為首選，興櫃的宜揚（3411）也大漲。
這一次全球記憶體市場大旺，美國的美光首季營收19.6億美元，比市場預期18.1億美元高出很多，純益3.65億，EPS0.39美元，都比去年第1季虧損7.63億美元，EPS是負0.99美元改善很多。美光股價從低點1.59美元漲到10.9美元，漲幅達585%，美光公布財報，期貨盤上漲3.89%，可望繼續帶動全球DRAM漲勢。
到目前為止，日本ELPIDA從305日圓大漲到1943日圓，漲了537%，南韓HYNIX從5770韓元漲到27100韓元，大漲369%，歐洲英飛凌衝上5歐元，已大漲了14倍，香港掛牌的中芯半導體（0981）從0.106港元已經漲到1.09港元，已經大漲928%。這些示範作用還有任天堂股價大漲，已帶動旺宏的股價創新高，未來力晶、華邦、華亞科、南亞科都值得期待。
還特別值得注意的是3月營收公布，很可能是利基型記憶體大爆發的1季，像市場傳聞晶豪科3月營收逾7億，那麼首季營收將接近19億，這是歷史次高。上一次晶豪科衝過18億營收，單季純益3.1億，EPS是1.36元，假如，今年景氣邁向復甦，那麼今年EPS很值得期待。力積去年3、4季EPS都超過2.3元，今年前兩個月營收成長2.42倍，以今年的空間來看，EPS有挑戰1個股本的實力。鈺創去年Q4純益1.97億，EPS是0.47元，前兩個月營收成長1.4倍，今年EPS也有挑戰2.5元的潛力，對利基型記憶體來說，今年是個大轉機年。
第三個角度是ECFA正進入密集談判，加上上海世博效應，中國內需股開始端上檯面，這一次黃明端回台演講，掀起大潤發的狂熱，潤泰全（2915）單周股價大漲14元以上，潤泰新（9945）也大漲5.1元，成為台股最閃亮的巨星，也帶動藍天（2362）、麗嬰房（2911）、南僑（1702）股價的大漲。
中國大潤發的攻略，讓人對尹衍樑集團事業發揮了很大的想像空間，潤弘（2597）剛上市，股價立刻漲到58元，這幾年尹衍樑除了投資中國大潤發創造了空前戰果外，他投資的事業有潤福（老人居家）、日友環保（廢棄物處理）、全球一動（WIMAX），其他最重要的布局在生技產業，他大力促成中天生技（4128）的增資。不過值得注意的是，潤泰新與潤泰全旗下都各有10%的合一生技（4743）股權，尹衍樑旗下子公司沒有直接投中天生技，反而是投了中天子公司合一生技。合一是新藥研發的公司，尹衍樑在生技產業的布局，不妨觀察今年合一生技的角色，合一生技在興櫃過去沒有受到太多注意，這一周開始出大量。
這一周中國內需題材正全面發酵，宏全（9939）創了61元高價，大華金屬（9905）漲到26.7元，櫻花（9911）漲到23.75元，南僑也創了36.7元新高價。藍天帶動了群光（2385），也讓聯強（2347）創了72.5元高價，中國內需題材是台股長線主流已十分確定。
跟兩岸題材有關的，基期最低的航空股與金融股，最近也開始翻動，我們經常提及的兩檔航空股，華航（2610）、長榮航（2618）最近都翻身變成潛力股，華航已創了12.15元高價，長榮航也漲到15.35元，這是大家最不看好的族群。不過最近南韓航空股價大漲，在香港的國泰（00293）、國航（00753）、東方航空（00760）都創新高，對台灣帶來很大示範作用。
還有基期最低的金融股，市場焦點都看富邦金（2881），但4月1日，台企銀（2834）突然拉出長紅，這是橫盤近一年的第1根長紅，值得留意。台企銀今年配出0.4元現金，雖不甚起眼，已代表企圖心。兩岸ECFA腳步愈近，金融股谷底翻身的機率，已逐漸升溫。
最近行政院長吳敦義號召50家業者共組雲端聯盟，這是今年最重要題材，美國VMWARE、CITRIX股價大漲，代表雲端時代來臨。最近中國的神州泰岳（300002）股價大漲到200.81人民幣，成為中國新股王，代表軟體股時代來臨。最近在香港的金蝶軟件（00268）頻創新高價，代表新的時代來臨，這也是第2季的選股新方向。
【2010年04月02日謝金河 / 現為財金文化董事長 】
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