✍ 碧琴司の →ße

台灣世博相關概念股包括餐飲旅遊、商業貿易、交通運輸、食品飲料以及百貨通路消費。

注意上肥下瘦現象

台股今天主流換人做，原來一直是吸金焦點的電子股開高走低，最後只小漲0.18%，電腦類股反而下挫0.11%。反而是受益於ECFA的紡纖業上漲2.47%，鋼鐵股上漲2.25%，成為指數小漲25.72點，表現最亮眼的族群。

大中華區股市在全球名列後段班，陸股低迷是關鍵，投資報酬率與「歐洲4豬」(PIGS)相近。第2季低基期的大中華區股市能否重回漲勢，上海世博概念股將成領先指標.......

消耗外匯儲備是目前中國政府必需面對的問題，以「轉化」成最大的消費國家與經濟改造增長。

勞力密集型的台資傳統產業廠商，目前在長三角城區已難有立足之地。下一階段的長三角台商隊伍，主體應是服務業和高科技產業。

全球景氣回春力道，似乎比預期來得強勁，除了歐洲、美國、英國公布ISM指數頻創海嘯以來新高外，中國PMI值連續第13個月站上50以上。回到台灣，不論總體經濟數據或上市公司營收，像工商時報統計，3月營收有81家公司創了歷史新高，這是歷史上罕見紀錄。去年金融海嘯造成營收拉低，今年3月高成長已是預料中的事，但是營收創歷史新高有那麼多家，這不是易事。

 從總體經濟的進出口數據更加可以看出這個軌跡，3月出口值達233.7億美元，比2月增加78億美元，成長50.1％，進口218.7億美元，比2月增97.4億美元，成長80.7％，順差15億美元，進口成長力道大於出口成長，這是很值得注意的訊號。其中設備進口達37.7億美元，成長107％，機械進口也增加24.9％。

從iPad熱賣，今年帶出了半導體產業大好的訊息，力晶（5346）的黃崇仁再度接受記者訪問，過去他的樂觀每一次都成為夢魘，但今年他認為瑞晶十分看好，力晶今年ＥＰＳ有挑戰2元機會。

今年的春季電腦展(4/8～4/12)在陰雨綿綿中火熱開場，除了眾多辣妹show girl搶當「宅男女神」，成為吸睛焦點外，也有不少民眾到場撿便宜，廠商們也使出渾身解數殺價、送贈品等衝刺業績。台北市電腦公會總幹事杜全昌樂觀指出，今年在Intel新平台及股市、政策利多加持下，買氣可望「強強滾」，參觀人潮上看35萬人次。

台股進入8千點，上檔壓力逐漸加大，選股必須更用心，未來的操作戒律第一條是不要對指數有太多不必要的憧憬，像我的好朋友谷月涵又喊台股上看9450，這個數字令人目眩，但是容易讓人誤入陷阱，這要在指數先攻過8395以後再說還來得及。還有中國深滬股市若沒有噴出大漲，台股也不會大漲。還有他看好中鋼（2002），最好仍宜審慎。因為鐵礦石漲幅太大，對上游煉鋼廠造成成本推升壓力太大。南韓股市已創新高，但是浦項（005490；KRT）仍從63.3萬韓元跌到56萬韓元，中國寶鋼（600019）也從9.72跌到7.22人民幣。最近不鏽鋼逐漸強勢，但太原不鏽鋼（000825）也從10.53跌到7.11人民幣，全球鋼鐵股到目前為止，表現仍平平，台股不易單獨高飛。

繼之大陸於2010年1月31日公布「建材下鄉」鼓勵農民建設自用住房；我判斷建材下鄉的上漲威力將大於家電下鄉及汽車下鄉.....

今年第1季，受到歐洲主權債務危機衝擊，台股出現連番重挫走勢，加權指數從8395的高點，連番跳空大跌，指數一口氣跌到7080。那時大家心裡想，全球股市從08年歲末開始起漲，漲勢持續了1年多，如今驟然出現一次狂風暴雨般的大回檔，虎年行情恐怕不妙。

根據武俠小說的描述，一個人只要打通任督二脈，功力立刻大增，如果把這個邏輯放到投資來觀察呢？......

周星馳的電影《功夫》裡有個乞丐老頭，為了要兜售不值一文的武功秘笈，見人就說：「你簡直是百年難得一見的練武奇才，如果有一天，讓你打通任督二脈，那還不飛天啦！」根據武俠小說的描述，一個人只要打通任督二脈，功力立刻大增，如果把這個邏輯放到投資來觀察呢？

台南企業一九九九年進軍中國經營自由品牌TONY WEAR，七年的布局，通路威力逐步展現，推出品牌數也陸續增加，五月開始上海世博會商機浮現...

美國各大蘋果專賣店的排隊人潮的確不如以往iPhone開賣時踴躍，不過業界對iPad的看法卻非常樂觀。

在金融海嘯期間慘烈到極點的ＤＲＡＭ產業，三月以來陸續吸引外資分析師投以關注眼光，不過，因為過去該產業的基本面浮動太大，多年前幾乎在ＤＲＡＭ產業全面鎩羽而歸的外資機構法人，面對這一波的ＤＲＡＭ產業是否重生，多是既期待又怕受傷害。

最近摩根士丹利證券一篇以「Laggard Outperforming（落後股的上漲）」為題的ＤＲＡＭ產業報告，點出華邦電是全球最便宜的ＤＲＡＭ股之後，再度帶動ＤＲＡＭ股在盤面上的活躍度。

過去半年，大家都在統計哪一些國家能夠領先創新高，最近幾乎都已經創新高了，反而統計誰還沒有創新高還比較簡單，台股就是其中之一。以班級理論來看，台股順應國際潮流，突破八三九五的機率已經大為提高。由於供需的錯置，導致不少電子子產業出現缺貨甚至必須漲價，業者估計這種緊俏情形將維持到第三季。

台股居然跟希臘同一級

放眼中國未來10年，是結構轉型的10年，是製造虎添服務翼的10年。當製造中國轉型為服務中國，台商機會點在哪？5大思考逐顧客而服務，誰能洞察當地風土民情，重新組合經營元素，創造獨特服務模式，就能引領未來風騷。

「防鴻」幾乎是大勢所趨之下，鴻海要想阻擋這股排山「倒海」的力量，即使勢大力大的鴻海，也顯得有如螳臂擋車。

3月22日，台股去(2009)年最大的驚奇嘉澤(3533)盤中大漲，最高來到197元，最後收在188.5元創下新高，嘉澤在1年之內大漲9倍，靠的就是成功搶進過去幾乎由鴻海獨占的處理器插槽(CPU Socket)市場，今年EPS上看15元。

高通將加強透過與台商的合作模式，一起提供客戶3G手機解決方案，繼續在中國市場發光發熱。

一年之前的此時，全世界仍在擔心全球經濟會不會重蹈1929年的覆轍，如今過了一年，經濟復原的速度遠遠超乎預期，這從歐美及中國公布的GDP成長，或是ISM、PMI數值就可顯著看出端倪，景氣是復甦了，接下來必須面臨通膨與升息的問題，澳洲已連續第4次升息，未來大家看到美國、歐元區也必然快速走上升息的道路。